2022年是中国进入“十四五”规划的第二年，受国际地域冲突及国内政策管控等因素的影响，国内外经济发展压力较大。公司克服重重困难，全年实现营业收入13,970.46万元，较上年基本持平；基于对未来发展的积极预期，公司持续加大研发及市场等投入，同时受主要原材料价格波动及社会大环境等因素影响，经营成本同比增加，导致净利润同比降低，为5,908.60万元。

　　报告期内，公司紧抓时代发展机遇，加强研发人才队伍建设，提高自主研发及技术创新能力，不断加大研发力度，夯实自身技术优势，提升公司核心竞争力。公司聚焦以定制化增材制造为主的业务方向，持续开拓以冷喷涂为主的增材制造技术新的应用领域，大力加强市场、销售团队建设，投入不同应用场景的多个新产品的研发，并取得了较好的成绩。同时，公司着力提升综合治理能力，完善制度建设、优化组织架构、强化集团统筹管理，保证公司持续健康发展，为经营业绩的稳步增长奠定基础。

　　总体而言，公司当前经营形势持续向好，随着以冷喷涂为主的增材制造技术的进一步发展与推广，公司将在军用市场及民用领域迎来更多新的机遇。

　　在既有业务方面，公司始终保持创新驱动，深入开展技术、工艺、质量控制等环节的创新优化，同时注重创新效果，使创新成果满足客户需求；加强质量管理，缩短服务周期，进一步提升公司品牌价值和信誉。公司不断推进在“飞机高强度结构喷射成型工艺研究”、“飞机镁合金框梁腐蚀故障离位增材修复技术研究”和“薄壁异形件热障涂层喷涂技术研究”等项目上的科技成果转化，提升金属增材生产和技术在军品后端市场的服务质量和价值。

　　在新业务方面，公司大力探索以冷喷涂为主的增材制造技术新的应用领域，积极拓展新业务线。公司对市场、销售部门进行了重组和扩充，专注于以冷喷涂为主的增材制造技术的推广，聚焦航空领域装备、武器的制造和维修，开展军品前端市场业务，同时探索民用领域如新能源汽车、工业母机、特种建筑行业上游产品的增材制造。公司通过走访国内多地军方客户及潜在客户，对公司掌握的以冷喷涂为主的增材制造技术进行推介路演，与客户进行深入交流，挖掘客户需求。

　　在军品前端市场，经过前期的沟通和筹备，与中航工业集团旗下某客户达成了初步合作意向，开展了某武器壳体试制工作，并已通过其合格供方审核。同时，公司与其就某武器折叠飞行舵重构进行了深入沟通与合作，针对将定制化增材制造技术应用于该部件的生产展开了研发与实验，并且取得了阶段性进展。该项业务的拓展是公司定制化增材制造技术从延寿维修领域向规模化制造领域应用的重要突破。报告期内，公司募集资金投资项目的建设稳步推进，洛阳增材制造生产基地一期工程建设已接近完工，并计划于2023年全面投产，围绕着航空的“武器”与“装备”两个方向推动业务的发展。

　　在民用领域，公司通过积极的市场拓展、客户交流，经过技术研发、产品验证等阶段，成功将冷喷涂固态增材制造技术应用于新能源汽车零部件制造、工业母机核心零部件制造等方向，部分产品已经入批量试制阶段。公司利用自身的增材制造技术优势，通过表面耐磨涂层的制备，可以有效提升辊系部件等工业母机、精整设备重要零部件的产品性能和使用寿命，深入开拓进口产品替代市场及高端市场。此外，公司与某玻璃生产商客户开展了相应靶材的试制，主要应用于建筑行业大幅面玻璃的制造。

　　2022年，民航业受社会环境影响遭受了巨大冲击。公司坚毅务实，持续推进传统维修生产业务：一是积极开发新维修项目，主要是针对从前只能送往境外维修的部件进行突破，努力实现国产替代，推进“机翼防冰系统修理技术研究”等项目的技术成果转化，不断提升维修能力；二是依托金属再制造技术，对部分产品进行深度修理，降低客户整体维修成本。三是持续进行市场开拓，公司在继续巩固原有客户基础上，开拓了四家新的民品客户；在维修件号上，开发了二十三个有竞争力的件号并推向市场。

　　公司始终将研发创新作为公司立足之本和发展的驱动力。2022年，公司研发费用投入1,533.31万元，同比增长18.91%，保持在10.98%的高研发费用率，在技术突破、研发团队建设上持续投入。在研发方向上，公司仍主要围绕着军用领域应用，紧跟客户需求及潜在需求，并开始在民用领域进行探索和尝试。

　　在技术突破方面，公司实现了铜合金、钛基合金、高温合金等材料的增材制造工艺阶段性突破，完成了钛合金等粉末的冷喷涂技术储备，以应对新型战机潜在的金属疲劳修复需求；公司继续拓展增材制造混合工艺的开发，逐步实现从实施特种工艺环节到交付整体的零部件的拓展。在设备研发方面，公司开展了增减材一体化设备的开发，以实现一站式解决增材、减材不同工艺，简化制造流程，优化工序步骤的目标；公司开展了PBI冷喷涂用枪管国产化的研发，同时持续对气体回收系统的进行优化，提升气体回收效率，进一步降低综合成本。未来一段时间，公司的研发方向会更多地从材料开发的基础研究切换至工艺技术工程化的研究，并将持续加大研发投入，持续引进与培养优秀的研发人员，充分利用内外技术资源，提升公司的自主创新能力和研发水平，巩固公司产品和技术的领先地位。

　　在研发团队建设方面，报告期内，公司设立了位于广州的研究院，完成了高端人才团队搭建和增材制造设备的配备，并持续加强研发人才队伍建设。

　　此外，报告期内，公司“先进高机动飞机延寿工程”荣获国家国防科学技术进步奖三等奖，并获得国家级专精特新“小巨人”企业认证、2022年航空航天增材制造产业链技术突破奖等。

　　报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求不断完善公司的治理结构，建立健全各项制度，优化集团的组织架构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和高效性，提升公司的治理和规范运作水平，提升公司运营效率，为公司业务目标的实现奠定良好的基础。

　　报告期内，公司持续加强人才队伍建设，扩充了大量研发、市场和销售等团队人员截至报告期末，公司员工总数319人，其中销售人员23人，研发人员63人。公司根据战略发展目标明确了市场推广及销售重点方向，并建立健全相应的管理、奖惩制度和考核指标。公司不断完善人力资源管理体系、职级体系、培训体系，实施了2022年限制性股票激励计划，并通过建立有竞争力的薪酬体系和激励机制，充分调动员工积极性，持续保障公司未来业务发展。

　　公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一，主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。

　　公司设立初期专注于航空机载设备维修，主要从事军用及民用航空器气动附件、液压附件、燃油附件和电气附件的维修业务。与此同时，公司经过多年研发创新，实现了多种金属材料的高强度沉积，建立了公司冷喷涂固态增材制造技术体系，并将该技术成功应用于机体结构再制造领域。基于对冷喷涂等增材制造技术的成熟运用，公司不断开发和拓展增材制造技术的应用场景和下游市场，研发出了适用于电子器件领域的靶材和适用于航空高温、高压环境的航空紧固件产品。随着公司冷喷涂固态增材制造等技术的持续进步、技术应用领域的不断拓展，当前公司主营业务以定制化增材制造为核心发展方向，包括机体结构再制造及零部件制造等，报告期内，公司定制化增材制造业务实现营业收入9,477.40万元，占营业总收入比例接近70%。

　　现阶段，公司主要服务于军方及其下属飞机大修厂、军工集团下属单位以及民用航空运营企业等客户。基于公司在冷喷涂固态增材制造领域领先的技术水平、稳定可靠的产品质量及与军方的长期合作历史，公司是A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商。

　　公司坚持“自主研发、稳步创新”的理念，以冷喷涂固态增材制造技术为核心领域，关注冷喷涂固态增材制造领域的新材料、新技术、新工艺的进展及前沿应用。

　　公司研发活动坚持以市场应用及客户需求为导向。将实验成果转化成市场需要的产品与服务、满足客户的定制化需求是公司核心竞争力的直接体现。公司在业务发展过程中，与客户进行持续紧密的技术交流，公司管理层和销售部门负责对客户需求和市场信息进行持续跟踪并获得反馈，公司研发中心根据反馈信息确定研发方向及内容，设计并研发符合客户及市场需求的产品、服务。

　　公司设立专门的研发中心，全面负责推进技术进步、生产工艺及产品结构优化，促进产品、服务的更新升级。研发中心根据市场前景和客户需求开展技术、产品和服务的研发工作，包括研发项目的前期市场调研、项目可行性研究、项目论证、项目研究开发以及研发项目评审等工作。

　　公司在保证业务服务能力的前提下，主要采用“以产定购”的采购模式，材料及设备采购统一由采购部门执行。公司建立了合格供应商名录，并制定了《供应商管理制度》等内部控制制度，对原材料及资金实施控制，从而对采购过程进行有效管理，确保采购工作的正常、有序进行。公司采购的原材料主要包括：工业气体、增材用金属粉末、航材备件（机械维修附件、电子电器）等。

　　公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户定制化增材制造业务需求或送修产品订单以及相应技术实施标准、交付时间需求等安排生产计划并组织生产。公司建立了严格的《生产管理制度》、《技术管理制度》、《超卓航科程序文件》、《金属再制造生产管理流程》、《质量手册》、《CCAR-145维修管理手册》、《CCAR-145工作程序手册》等质量控制文件，保障公司生产交付的产品符合质量管控要求。

　　公司以“直销”模式开展销售业务。公司需通过军品业务相关资质认证或取得中国民用航空局（CAAC）或美国联邦航空管理局（FAA）颁发的维修许可证后才能正式向客户提供产品或维修服务。公司根据不同产品客户的需求，建立了完善的市场销售体系。

　　公司机体结构再制造业务主要服务于军方下属飞机大修厂。公司取得了军用航空维修资质，并进入军用航空单位的审核批准目录。公司与军方大修厂签订维修协议，约定预计维修数量和价格。双方按照实际提供服务数量进行结算。

　　公司零部件生产制造业务主要包括新能源汽车零部件、工业母机及精整设备核心零部件、航空紧固件和靶材。能源汽车零部件和工业母机及精整设备核心零部件业务，公司与客户直接签订合同或订单，根据客户要求进行生产加工。航空紧固件生产制造业务的客户为军方下属大修厂。公司须先取得军品业务相关资质，并通过客户的文件资质审核、样品试制审核等程序。军工企业对公司产品的技术、工艺、性能、质量进行评审，评审通过并获得产品型号审定书后，与客户签订合同并进行批量生产。公司靶材业务主要提供生产加工服务及技术咨询服务。公司与客户直接签订合同或订单，根据客户要求进行生产加工或提供技术咨询服务。

　　公司军用机载设备维修主要服务于军方及军方下属大修厂。公司取得军用航空维修资质以及不同机型、不同项目的维修能力并成为军用航空单位合格供应商后，方具备向军方提供军用机载设备维修服务的条件。当军方机载设备达到维修时寿、发生故障或军方下属大修厂需要机载设备维修服务时，军方或军方下属大修厂根据其合格供应商目录，选取拥有相关维修能力的维修供应商，结合其历史维修周期、退修率、质保率等因素，最终决定送修企业。军方将故障件发往公司，由公司完成修理、检测合格后，返还客户。根据军品定价相关规定，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。国内军方审价的一般流程为：生产单位编制并向国内军方提交定价成本等报价资料；国内军方组织审价、批复审定的价格并抄送军方订货部门。一般而言，军方单位通常在上、下半年组织一次集中审价。基于此，为保障军方客户损伤机载设备得到及时修。